A Chinese Ghost Story

Utangaç vergi memuru Ling, ormandaki terk edilmiş bir tapınağa sığınır ve burada onu baştan çıkarmaya çalışan güzel hayalet Siu-Shihn'le karşılaşır. Ling'in direnmesi üzerine Siu-Shihn ona âşık olur. Hayaletin ruhu, kızının hırsızların elinde ölmesinden beri Dam adıyla bilinen ve erkek kılığına giren kindar bir ağaç şeytanına hapsolmuştur. Bu yaratık onu Kara Dağ'ın şeytani Lordu'yla evlenmeye zorlamaktadır. Ling, Siu-Shihn'i kurtarmak için Taoist kılıç ustası Usta Yin'le güçlerini birleştirir. Yin'in Ölüler Diyarı'na açtığı geçitten giren Ling, hayaleti evlilikten kurtarmaya ve ruhunu özgür bırakmaya çalışır. Sonunda başka bir bedende yeniden doğabileceğini umarak onun küllerini tekrar gömer.