Elveda Cariyem

20. yüzyılın başlarında Çin'de, öksüz ve suça itilmiş çocuklar Pekin Operası için sıkı bir disiplinle yetiştirilmektedir. Tavizsiz Lu Qui'nin eğittiği yakın arkadaşlar Duan Xiaolou ve Cheng Dieyi de bedenlerini ve seslerini kullanmayı böyle öğrenir. Dieyi kadın rollerini, Xiaolou ise onun karşısındaki iri savaş beylerini canlandırır. Zamanla Xiaolou'ya âşık olan Dieyi, arkadaşının bu aşkı reddedip Juxian adlı güzel bir sokak kızıyla evlenmesiyle sarsılır. Aralarındaki tehlikeli aşk üçgeni, II. Dünya Savaşı'ndan Çin Kültür Devrimi'ne kadar sürer.