Magic

Bir anlatıcı, bizi cana yakın bir dük, konukları ve bir sihirbazın hikâyesine götürür. Dük, yeğeni Patricia’nın periler ve benzeri varlıklarla açık bağlantısı üzerine bir salon büyüsü gecesi düzenlemesi için sihirbazı tutar. Patricia’nın alaycı kardeşi Morris’in gelişiyle gece çözülmeye başlar. Aile hekimi Dr. Grimthorpe ve yeni papaz Smith’in de katıldığı akşamda fikirler tartışmaya, tartışmalar kavgaya dönüşür. Kendi iblislerini açığa çıkarmanın eşiğine gelen talihsiz sihirbaz ise bir numarayı fazlasıyla ileri götürür.