Meari to majo no hana

Akrabalarıyla yaşayan Mary, iki kediyi takip ederken sihirli güçler veren tuhaf bir çiçek bulur. Ardından rastladığı küçük süpürge onu bulutların ötesine, yetenekli cadıların araştırmalar yürüttüğü Endor Üniversitesi'ne taşır. Mary burada deneylerle dönüştürülüp biçimleri bozulmuş hayvanları ve kafese kapatılan siyah kedi Tib'i görür. Ertesi gün geri dönerek akademi başkanı Bayan Pumblechook ile Doktor Dee'ye yakalanmadan hayvanları serbest bırakır. Kaçmayı başarsa da ikili peşini bırakmaz.