Up on the Wooftop

Noel Baba'nın konuşabilen köpeği Toby, kızağın Noel öncesi test uçuşu sırasında Iowa'daki bir banliyö evine düşer. Kuzey Kutbu'na Noel arifesinden önce dönebilmek için Anderson ailesini gerçekte kimin köpeği olduğuna ikna etmesi gerekir. Bu macera boyunca Toby, büyük bir kalbe sahip olmanın büyük bir köpek olmaktan daha önemli olduğunu keşfeder.